电影作品讲述了时隔60年再次前往故乡南海进行友情旅行的两位老奶奶和长期守护故乡生活的爷爷之间的故事。

龙拳和蛇拳是两个相互竞争的派别。当龙拳大师何秋在比赛中摔断腿时，他发誓复仇。蛇拳派受损，学生李津在一场死亡决斗中奋力夺回。

在汉江一座桥的下面，生活着三个贫穷的流浪者：爷爷、小男孩以及年轻暴躁、无所顾忌的青年鳄鱼（赵在铉 饰）。鳄鱼凭借武力统治着这个三口之家，他没有正当工作，平时靠为警方指引溺水者的尸体、赌博、诈骗、做小买卖赚取日用。他不断挣扎，又不断遭受挫折，水底的小空间是他短暂的避难场所。这一日，鳄鱼解救了一个为情自杀的少女，但随后他便强行占有了这个女孩。男孩和爷爷敢怒不敢言，只得以各自的方式反抗鳄鱼。女孩从此也住在了桥下，随着时间的流逝，鳄鱼冷酷的心渐渐融化，一家四口过着贫穷却安宁的生活。只是，命运似乎从来不愿赐福于善良的人……

27岁的恩是一家医院里新生儿室的护士，因为对男权有恐惧症所以一直未婚，享受着独身生活。 恩的公寓旁边一户住着昌，他是放送局专门负责登记讣告的负责人，每逢有人死了一定要去吃喝一顿。虽然决无可能来往的两个人有一点却是相同的，就是讨厌受到拘束的生活，提倡独身主义。终于有一天相似的两人意外相遇后分享了各自的看法，意外地发现两人竟是如此相似，于是两人越走越近。可是两个人在一起后发现，在一个空间下总会有这样那样的不适应，结果终于有一天因为一件小事吵起来的两个人决定分手。先冷静下来的昌为了挽回恩的心，特意买了玫瑰花回到家里，却发现恩打理好了搬家的行李，伤心之下把玫瑰花扔到了地上……

　　影片讲述拍了一辈子照片的南宇在摄像机已被普及的这个时代感觉到自己存在的价值在渐渐消失，再加上患有老年痴呆症的他明白自己的人生也即将走到尽头。他遇到了开朗乐观的街头乐师达周和怀着一副少女心的音响店老板恩女并成为朋友，和他们一起踏上旅途。预感到这次旅程将会是最后一次的南宇，决定把数十年来没有人找回的照片送还给它们的主人...

安玄烁是村里最漂亮的美女，她的丈夫金甫喜欢赌博，而且一年都不回几次家，安为了给他弄钱花去打工采桑仁，村里的男人们和女人们都很喜欢和她搭话。由于生活过于艰苦，安虽然受到良心的责备，但她还是决定用肉体去换取金钱。此事被村里的女人们知道了，村里的长老宣布要将她赶出村子去，但在她的魅力面前，大家还是下不了手，纷纷拜倒在她面前。对于这种要限制她的言语，安也根本不予以理解，这使得金德鲁气愤异常，出于报复，跑到金甫面前告知了一切，金甫闻言大怒，他打倒金德鲁，并回去质问妻子，当得知这一切都是为了他之后，他原谅了安，又离开村子进城去了。其实，金甫的真实身份是一名抗日分子，一个年轻的日本宪兵正在追踪他。 　　故事发生在二十世纪20年代，片中取景是在一个当时被日本军队占领的朝鲜小村子里。描写的是一个年轻的妻子和好几个男人接触，这或许也代表了当时朝鲜民族生命力的旺盛。故事里描述了村民是如何战胜贫穷的，他们对于生活有自己的理解与努力，面对日本伯爵占领，他们勇敢无畏，坚持自己的民族信念。导演李斗镛是韩国的中坚导演，这部作品正是他80年代在韩国新电影冲击下，走向“作家电影”的代表作之一，此片曾在日本公映过。