抵达由Eight Heroes的Clay Morgan统治的海滨小镇后，Toru和他的伙伴们伪装成一个喜剧团体进入Clay的豪宅。当Clay发现他们的意图并看到Chaika时，他惊慌失措地逃走了，而Toru和Akari则追着他跑。Chaika试图找到关于神秘岛屿的线索，她在恶魔之海发现了一个线索。Toru和Akari找到并打败了Clay，得知他因为曾与Emperor Arthur和Chaika战斗并亲眼目睹Chaika被Eight Heroes领袖Stephan Hartgen斩首而一直害怕Emperor Arthur和Chaika，因此他放弃了Arthur的耳朵，这样他就不必再见Chaika或者其他遗物了。在获得了Arthur的耳朵之后，Guy出现了，并告诉Toru和Akari去秘密岛屿，但是他们现在已经警惕了，因为Guy知道其他Chaikas的事情。同时，Shin告诉他的主人Stephen，Arthur的所有遗物很快就会到达，Stephen向他的女儿Irina和Alina保证，她们将有机会看到它。与此同时，Toru和Chaika发生争执，因为Chaika想要寻找神秘岛屿，而Toru拒绝认为这是危险的，这导致Chaika开除了Toru。在Akari说服Toru与Chaika和解之后，他们才知道Chaika已经离开去寻找岛屿，而他们已经来不及了。他们在Clay的船上追赶Chaika和Fredrika，但是船被一只巨型章鱼袭击而沉没。最终，Chaika和Fredrika找到了神秘岛屿，但是却被龙袭击。